Privat Checkliste und Gesprächsdokumentation

Allgemeine Daten

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Anlass*

Datum der Beratung*

Maklervertrag liegt vor?*

ja

nein

Betreuer DIVAL*

E-Mail Adresse des Kundenbetreuers*

Anrede*

Name des Mandanten*

Geburtsdatum

Berufsgruppe*

Beruf*

E-Mail vom Mandaten*

Telefonnummer*

Anschrift*

Stand*

Haushalt*

Familienmitglieder*

Haushaltsnettoeinkommen im Jahr

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